В 1983 году Юлия Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Поразительное сходство Юли с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится ключевым фактором в операции. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный шпионский план, намереваясь выявить «крота» в оборонном секторе. Для реализации задуманного они собираются внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он не устоит перед таким совпадением.
