Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Период перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей идентичности. В результате столкновения двух культур между директором и его недавней соперницей возникает загадочная связь. Теперь ей необходимо выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.