В 1895 году Нижний Новгород оживляется в преддверии значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного убийства принимается детектив из нижегородского сыска Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что у него есть: своей любовью, честью и даже жизнью.