В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы ведут работу с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Он удивляется ее полному безразличию и увлекается разговором с ней. Главная история подается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Они погружаются в философские беседы, поиски собственного "я" и границ своих возможностей. Флирт и легкомысленные эксперименты постепенно перерастают в более серьезные испытания, источники адреналина становятся все опаснее. В какой-то момент в их руках оказывается оружие. Первая кровь проливается шутя. Так же играючи возникает идея создания "тайного общества", мечтающего изменить мир. Они выбирают для него звучное название из каббалы — "Клипот".
