Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофические взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института востоковедения. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком из Советского Союза. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят смертельные испытания на людях. Журавлёв и Исимура погружаются в ожесточенное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
