Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако их вытеснили люди, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, обирающий его жителей. Постоянно повышая налоги, он обрекает людей на бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане обращаются за помощью к эльфам-затворникам, уповая на их магию. Тем не менее, эльфы с осторожностью относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
